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水泥行业演出“冬天里的一把火”!加钱也没货,买家和卖家都“疯了”

对于后市价格走势,不少受访人士均认为,不具备高位运行的可持续性。

" 都涨了!所有品牌都涨了!"

" 现在是有钱都买不到水泥!"

" 每年都涨价,今年尤其高…… "

来自一线水泥厂家、经销商、下游企业们的感叹,勾勒出一幅近一个月来水泥行业价格上涨的图景。

水泥是重要的建筑材料,在基础设施领域几乎是无可替代的生产资料。不过,每日经济新闻记者近日在调查过程中发现,当前的水泥市场价格大幅上涨,有的省份甚至一天涨三次价;有的省份因供应严重不足,多个工程项目处于半停工状态;有的省份则已经卖断了货,甚至有水泥厂都派出员工四处找水泥……

资料图,图文无关(来源:摄图网)

今年的水泥市场为何如此火爆?当前的97资源站总站在线观看是全国性涨价还是区域性涨价?背后是否有某些深层次的原因?每日经济新闻记者通过采访多地的水泥厂商、经销商、关联企业以及业内专家,试图对这一系列问题背后的真相一探究竟。

有断货水泥厂到外地紧急找水泥

在近期的这波涨价浪潮中,河南的涨价幅度遥遥领先。

记者分别于 11 月 15 日、22 日在广材信息网查询河南地区水泥价格情况,以最常用的 PO42.5 袋装规格为例(下同),15 日数据显示,10 月底以来,主要水泥厂商的价格出现明显上涨,到 11 月初之后几乎是直线拉升,价格最高点达到 585 元 / 吨。22 日数据基本延续了这一趋势,只比最高价略有降低,为 580 元 / 吨。

数据来源:广材信息平台

卓创激情图区水泥分析师王琦在接受每日经济新闻记者采访时提到,河南的价格涨得确实很厉害,半个月左右上涨了 200 元 / 吨。

不过,记者在调查过程中发现,实际的价格可能上涨得更多。

" 今年价格太高了,除了要赶工期年底结款的,基本上都已经不干了。" 安阳一家水泥厂的工作人员杨海(化名)感叹道,往年都没有这么高,现在豫北地区 650~660 元 / 吨都不一定能拉到货。

" 现在运费都翻倍了,车也跟不上。" 杨海说,因为厂家都缺货,如果某一家公司有货,车都到那边排队,司机等的时间长,不给加钱都不拉,所以这段时间运费也出现跟风上涨。

杨海所在的企业是一家综合性的水泥厂,除了生产水泥外,同时还有商混站、水稳站、砂浆站,而这些都需要用到水泥。杨海坦言,现在连自己要用的水泥都没有了。

" 我们现在派出去三批人,分别去内蒙古、宁夏、山东那边找熟料(水泥半成品)和水泥。" 杨海说,现在厂里在外面到处找成品,看哪里价格合适就拉回厂里,而且还得成批要。" 如果是大批量要货的大客户,价格可能会稍微低一点;如果不是大客户,谁手里有货都想多挣点儿。"

混凝土企业是水泥企业的终端用户之一。郑州一家混凝土企业的销售人员李强(化名)11 月 19 日接受记者采访时表示,现在水泥价格涨得太高,每吨最高甚至已经卖到 760 元了。

" 我们的供应商之前发了好几次调价函,每次都涨 20~30 元,现在更是已经没有水泥了。" 他说,目前企业只能就从邻近区域拉水泥。

不过王琦告诉记者,760 元 / 吨的价格可能报得过高了,郑州最高的价格应该在 720~730 元左右,而且最近已经有所回落,目前大致回落到 580 元,但比正常的价格还是高出很多。

郑州等地价格涨幅较为显著

问及为何河南前期水泥价格如此坚挺,杨海说道:" 今年停产管控的时间比较长,管控时间也不太确定,水泥厂生产的时间有所减少,备的原材料也偏少,价格就炒上去了。"

李强告诉记者,进入秋冬季以后,雾霾天易发频发,河南近一段时间天气也不太好,前期已经开始管控、限产了。原先厂里可能每天生产 10 万吨,现在可能只生产 1 万吨,加上需求量又大,集中到一起,所以一直涨价。

记者注意到,11 月 20 日,河南省政府新闻办就省环境空气质量状况和 2019~2020 年秋冬季大气污染防治攻坚方案举行新闻发布会。生态环境厅副厅长焦飞通报了气象预测结果:受厄尔尼诺影响,2019~2020 年秋冬季冷空气较弱,气象条件整体偏差,不利于大气污染物扩散,将面临雾霾持续时间长、覆盖范围广的情况。

图片来源:新华社

进入 10 月份,河南省全面启动了秋冬季大气污染防治攻坚工作。截至目前,已先后启动了 4 轮重污染天气应急预警。

就在 11 月 14 日,河南印发修订后的《河南省重污染天气应急预案》,明确当发布黄色、橙色、红色预警时,分别启动Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应。

Ⅲ级响应措施中明确指出,要采取强制性污染减排措施,在工业源减排方面,相关部门应当按照重污染天气应急减排清单,严格落实各项减排措施。采取降低生产负荷、停产、加强污染治理、大宗物料错峰运输等措施,减少大气污染物排放量。

事实上,9 月 23 日晚,河南省污染防治攻坚办发布第一次预警通知,要求各省辖市于 9 月 24 日 12 时及时启动重污染天气橙色及以上级别预警,提前采取管控措施。

据王琦讲述,这次预警,水泥行业停产 10 天左右,之后开工没几天,中间又启动预警,10 月 30 日又发了预警,由此可以生产熟料的水泥厂基本都受到影响。全省大概有 70 多条生产线,能开工的只占少部分。

" 预警解除之后,又赶上了秋冬季错峰生产。正常往年错峰生产是从 11 月 15 日开始,但今年河南提前了。" 王琦说,到 11 月初,河南的库存就已经比较紧张。

一般情况下,启动预警时建筑工地也要停工,不过解除预警后,工地就可以开工了,但很多水泥企业仍在限产。这样一来,工地赶工期造成需求量集中释放,但供应难以接续上,由此缺口越发拉大,价格涨幅就格外明显。

" 最近价格有所回落主要是因为之前价格高出太多,已经不是正常的市场状态。" 王琦说,现在从内蒙古、山西、陕西、贵州等地进来很多水泥,最近几天的供应已经不像之前那么紧张。

" 水泥运输半径比较短,远距离运输一般都要有较大的价格差。不过像贵州产能过剩比较严重,价格一般在 200 多元 / 吨,即便加上运费,到河南仍然有一定的竞争优势。" 王琦说。

另外,在多个项目断货停工并对市场产生一定影响之后,11 月 18 日,河南当地的行业协会建议,在重污染天气橙色 ( II 级 ) 及以下预警期间,是否可允许省内水泥行业的磨机生产运行。21 日,上述建议得到批复,这在一定程度上缓解了水泥供应紧张的局面,因此最近几天价格回落了 120~130 元 / 吨。

王琦还表示,河南有十多家绿色标杆企业可以进行错峰生产,这也保证了多条生产线可以从事生产,对缓解供应紧张起到了一定效果。

多地出现 " 加钱也买不到货 "

事实上,9、10 月份以来,除了河南,整个华北、华中、华东、华南地区,都开始出现水泥涨价的现象。

王琦告诉记者,河北、山东、山西等地价格均有上涨,但涨幅没有河南那么大。比如山西的价格大概每吨平均涨 30 块钱,山东和河北现在价格普遍都在 500 多元 / 吨,高的有接近 600,比河南稍微低一些。

11 月 22 日,记者在广财信息网上查询的数据显示,山东水泥价格前期缓步上涨,进入 11 月份后价格涨势趋于明显,最高价格为 555 元 / 吨,11 月中下旬以来价格仍在高位徘徊。

山西大同一位多年从事水泥直销的人士告诉记者,省内有些区域入冬以后涨幅比较大,但最近开始走稳。

中部地区同样出现普遍涨价。" 现在到处都缺货!" 湖南湘潭一家水泥经销商感叹,从 9 月份开始涨价以来,每次都上调 30 元、40 元乃至 50 元,一路涨来,到现在累计已经上涨了 200 多元 / 吨。

江西赣州的情况也大体相似。" 今年 9 月份开始涨,到现在涨了 5 次,总共涨了 100 多元 / 吨。"

" 现在我们去水泥厂拉货还得排队。正常要排一天,早上去,晚上才能拉到一车。通常都得提前两天订货,要不然送不到。" 安徽合肥一家水泥经销商抱怨道。

记者向江苏的经销商询问当地目前的水泥报价,对方更是 " 简单粗暴 " 地回答说:" 现在的水泥没有固定单价,有时一天涨 3 次。"

数据来源:数字水泥网

华南地区的广东和广西同样涨势汹汹。广州地区从 9 月份到现在已经涨了 4 次。广西南宁这个月已经涨了 3 次价,每次大约涨 30 元 / 吨。

南宁一家只接国企客户的水泥经销商坦言,现在每天就 1000 吨的配额,自己手上有十几个项目,每个工地每天只能供 100 吨左右,多了供不了,因此项目基本上都是处于半停工状态。

" 加钱也买不到货吗?" 对记者的问询,对方有点不耐烦," 现在不是涨价的问题,是没有货。水泥厂出产就这么多,你加价我又不能自己生产,去哪儿给你调货。"

南北方涨价原因不完全一致

记者调查发现,水泥涨价在多个省份都有一定的代表性。但王琦表示,实际上南北方涨价的内在原因并不一致。

在他看来,北方地区主要是因为入冬之后开始错峰生产,此外在各地更加重视环保的背景下,重污染预警发布也更为频繁,大量水泥企业窑磨全停,客观上会存在供应缺口。

山东一位水泥行业业内人士对记者表示,一般来说错峰生产其实不是涨价的直接原因。" 水泥厂有两种,一种是可以自己生产熟料的,我们叫窑企,窑企需要烧煤,污染比较大;一种是不能生产熟料只可以磨水泥的,叫粉磨站,污染物排放相对较少(主要是粉尘)。" 他说,通常情况下错峰生产多是针对窑企,不包括粉磨站。

" 不过企业经过这几年都有计划了,虽然错峰的几个月不能生产熟料,但都会提前储备出够这几个月用的熟料,这几个月可以磨水泥,基本能保证正常的生产供应不受影响。" 该人士说,不过重污染天气应急预警是不定期的,而且会窑磨全停,确实会对水泥厂生产影响比较大。

该人士还表示,11 月份北方进入供暖期,煤炭需求量大,价格就提上去了,需要采购煤炭的水泥企业成本相应也会增加。此外,水泥的原材料主要是石灰石,这个季节温度低、风大,石灰石剥离成本也要增加。

在工艺上,因为温度低,生产熟料的煤耗也会相应增加,进而增加成本;一些原材料夏天的时候晾晒、水分除湿很快,现在就需要增加煤量或者烘干,需要上工艺,这都会增加成本。

近一年来我国月度水泥产量(单位:万吨) 数据来源:国家统计局

在运输环节上,秋冬季雾霾频发,一些排放不达标的车辆可能会受限,这样车辆少了,运输量会受影响,同时也会增加运费。

就南方而言,王琦表示,南方 10~12 月降雨减少,施工条件比较好,而且整个冬天不结冰,除了春节之外都能施工,这段时间是传统上的需求旺季,所以释放的产能也比较大。

从价格走势来看,南方近期的涨幅虽然比不上河南半个月上涨 200 元 / 吨这么夸张,但今年的价格相对往年确实也比较高。

" 就水泥需求量而言,南方经济相对发达的地区更为集中,尤其是华东区域。" 王琦说,整个长江流域区域,从重庆到湖南、湖北、安徽,再到华南的广东地区,跟整个长江水路相连接,水泥市场之间有一定的关联性,价格走势的步调可能会有一定联系。

不过具体到不同省份,涨价的区域性因素也很强。前述广西经销商就表示,广东市场大,而且靠近广西贵港华润的水泥生产基地,所以基本能走水路运输,运费比较便宜。但由此一来,广西内陆腹地的市场反而可能遭遇供应短缺,而且运费也处于劣势。

前 10 月开发企业房屋施工面积增长 9%

除了南北各异的原因外,这一波涨价过程中有没有什么共性因素呢?

从供应角度来看,在记者调查过程中,不少水泥厂、水泥经销商都提到由于环保查得严,一些不达标的小水泥厂关停、倒闭,进而导致供应量降低,价格就上涨了。

" 很多小厂关停后,市场上主要是华润、南方、海螺等几家正规的国企独大,但供应量仍难以满足整个市场。" 前述广西经销商说,而且很多采石场由于不达标也被关停了,这就导致水泥厂的原材料供应紧张,几个因素叠加后加剧了价格的涨势。

而从需求方面来看,王琦表示,今年水泥需求量确实比去年要高一些,这可能跟今年房地产新增施工面积、施工量比去年有所增加有关。

年内商品住宅施工面积累计值(单位:万平方米) 数据来源:国家统计局

国家统计局数据显示,今年 1~10 月份,全国房地产开发投资 109603 亿元,同比增长 10.3%。其中,东部地区 57615 亿元,同比增长 8.4%;中部地区投资 22822 亿元,增长 10.0%;西部地区投资 24588 亿元,增长 15.7%;东北地区投资 4579 亿元,增长 9.5%。

1~10 月份,房地产开发企业房屋施工面积 854882 万平方米,同比增长 9.0%,增速比 1~9 月份加快 0.3 个百分点。其中,住宅施工面积 598802 万平方米,增长 10.4%。房屋新开工面积 185634 万平方米,增长 10.0%,增速加快 1.4 个百分点。

王琦进一步解释,这两年房地产行业都走高周转策略,资金必须快速回笼,快速投入,这样前两年资金回笼快,对现在的施工面积和开工量推动比较大。

" 今年房地产销售可能有所下滑,不过对施工、工程量的影响目前还没到显现的时候。所以今年水泥仍处在近两年需求的高点。" 他说。

不过前述山西直销商则认为,也不排除企业为追求利润最大化而借机涨价的可能。" 很多小企业淘汰后,企业越来越集团化,规模越来越大,在价格涨跌方面占据着更大的主导权。"

王琦则表示,虽然可能出现跟风涨价的可能,但今年 4 月市场监管总局专门针对水泥行业召开反垄断告诫会,所以企业对串通涨价应该还是会比较谨慎。

记者注意到,4 月份市场监管总局反垄断局曾发布《关于召开建材领域垄断行为告诫会的通知》,这也在水泥行业内引起热议。

后市价格有望逐渐回稳

记者在调查过程中发现,水泥行业下半年涨价似乎已成行业惯例。有网友表示,既然如此为什么不提前多囤一些货呢?

对此,多位受访人士对记者表示,水泥厂囤货需要占用大量资金和场地,一般不可能囤很多。而且一些厂子受生产线和原材料配比供应关系的限制,也不是想生产多少就能生产多少。

王琦说,首先,工地都是随用随提,没有很大的料仓存货;水泥厂库存容量相对小,水泥熟料的库存量可能相对大一些,但也不会太大。另外,水泥成品的储存时间延长,强度就相对降低,超过一个月就要重新检测强度,因此不宜长期储存。

对于后市价格走势,不少受访人士均认为,不具备高位运行的可持续性。

在杨海看来,价格会慢慢下降,但是要降到常态的价格还需要一个过程。

" 水泥供应紧张往往是季节性、阶段性、针对局部地区的。就当前的市场和价格来说,超过 500 元 / 吨之后,继续上涨的动力就相对弱了。" 王琦说。

山东一名行业人士也表示,在北方,通常到年前就不能再施工,之后需求量会变小,价格自然就会回落。

(封面图片来源:摄图网)

每日经济新闻

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